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《大魔导师的旅途》
二周目，游戏开始。
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莫迦是本作的主人公，一个双性人魔导师。
为了完成研究，莫迦离开魔导师协会和首都，不远千里来到这个偏僻的海岛之城，为的是取得海岛遗迹中的传说级魔导具。这种古老的魔导具对于莫迦而言，有着别样的吸引力。
然而就在踏上海岛的第一天，莫迦开始接连遭遇各种不幸的事故。
第一天上岛，莫迦就被小偷偷走了钱包。
魔导师不能对平民出手，否则会被收缴魔导师资格证——这是魔导师协会为了约束魔导师能力做出的约定，现在反而束缚了莫迦的手脚。总之，莫迦没能追回他的钱包。
这导致他在入城后，不得不优先考虑赚取今晚的饭钱和住宿费。
莫迦的本意是利用自己魔导师的能力，制造一些发光道具之类的日常用品来换取钱币，却意外发现，这里的人们使用另一种名叫“科学”的力量，不使用魔导具照明，而是使用一种叫灯泡的东西。
这让莫迦感到非常头疼。
没有办法，莫迦只好放下魔导师的尊严，像一个普通人那样打工，打工总好过露宿街头。
莫迦四处寻找招工的信息，得知有两种工作可以做，图书管理员和酒吧侍应生。出于多方面的考虑，莫迦更倾向在图书馆打工，虽然钱少一些，但更安全也更适合他。
这也是一周目玩家打通处子结局时选择的选项。然而现在，玩家是为了看莫迦被操才开的二周目，当然选择酒吧。
老板给了莫迦一套女侍应生的衣服，莫迦换上了。
前面忘了说，莫迦是一个身材傲人样貌美艳的双性人，他对此非常有自觉。当他还在魔导师协会的时候，由于地位高高在上，时常能感受到同僚倾慕的目光，对这种感觉是有一些享受的，并不抵触。
莫迦的身材实在太好，以至于原本正常的侍应生服饰被他穿出了色情的意味。
他丰满的胸部在领口呼之欲出，裙摆到大腿中间，不长不短，但莫迦的腿非常长，导致裙子看起来格外短。
总之他走出来的时候，酒馆里的男人都望了过来。
感觉到男人们色迷迷的视线，莫迦眉头微拧，不自觉露出冷淡嫌弃的表情。老板在旁边提醒了两句，才僵硬地微笑起来。
……一切都是为了钱。大魔导师在心中默念。
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